Episode 4

For mange år siden, i den mørke middelalder levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De reiste fra sted til sted for å tjene til livets opphold. De er nå ankommet Trondheim, hvor det sies at det venter en stor belønning for dem som klarer å få byens lensherre i godt humør. Men lykkes det ikke venter henrettelsen. Prinsesse Gullhår plager sin onkel, Lensherren, til å få en opptreden med de tre trubadurene på sin fødselsdag. Ivan komponerer en hyldningssang til Lensherren, som forunderlig nok liker sangen. Den sortkledde kvinnen i Skottland overvåker konstant den gode trollmannen i sitt tryllespeil. Hun blir rasende når hun oppdager at han tilfeldigvis møter trubadurene. Hun har nå reist fra Skottland gjennom sitt tryllespeil.